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【物流】张洁:2021年中国工业车辆市场分析​​延伸阅读:目

  发布时间:2022-09-26 09:44:48 | 来源:米乐官方平台 作者:米乐M6下载
  

  原标题:【物流】张洁:2021年中国工业车辆市场分析/​​延伸阅读:目前全球和中国的叉车市场规模分析

  2021年中国工业车辆销量再创历史新高,机动工业车辆总销售量突破100万台大关。在参加中国工程机械工业协会工业车辆分会统计的企业中,2021年机动工业车辆销售量达1,099,382 台,与2020年同期的800,239台相比,增长37.38%。据世界工业车辆统计报告数据显示,全世界2021年叉车市场总销售量达到1,969,410台,与2020年的1,582,605台相比,增长24.44%;亚洲2021年叉车市场的销售量达到1,005,513台,与2020年的804,831台相比,增长24.93%;中国叉车市场全年共销售机动工业车辆785,965台,与2020年的620,065台相比,增长26.76%。中国继续位列世界叉车市场第一位,叉车销售量占亚洲市场的78.17%,比2020年增长1.13百分点;占世界市场的39.91%,比2020年增长0.73个百分点。详见表1和图1。

  2021年共销售内燃平衡重乘驾式叉车441,595台,与上年同期的389,973台相比,增长13.24%。在内燃平衡重乘驾式叉车中,柴油叉车418,314台,其余为汽油叉车(含双燃料)23,211台。详见图2。

  2021年,电动叉车(包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车)销售量为657,787台,与上年同期的410,266台相比,增长60.33%。详见图3。

  2021年全国共销售电动平衡重乘驾式叉车112,993台,与上年同期的76,257台相比,增长48.17%。

  2021年全国共销售电动仓储叉车544,794台,与上年同期的334,009台相比,增长63.11%。

  从2021年销售到国内各省、市的783,619台机动工业车辆的流向看,以往市场份额最大的华东地区上升了1.61个百分点,详见表2。按地区销售情况如下:

  2021年,中国工程机械工业协会工业车辆分会会员单位报告的非机动工业车辆销售量为1,239,556台,与上年同期的1,000,588台相比,增长23.89%。

  2021年固定平台搬运车销售量为764台,与上年同期的453台相比,增长68.65%。

  2021年牵引车销售量为4,410台(其中电动牵引车为3,870台,内燃牵引车为522台),与上年同期的2,525台相比,增长74.65%。

  2021年AGV叉车销售量为609台,与上年同期的174台相比,增长250%。其中,电动平衡重乘驾式叉车2台,电动乘驾式仓储车辆285台,电动步行式仓储车辆322台。详见表3。

  2021年锂电池叉车(1-3类)销售量为332,640台,比上年同期的161,254台相比,增长106.28%。其中,电动平衡重乘驾式叉车销量为48,412台,占锂电池叉车总销量的14.55%,与上年同期的23,836台相比,增长103.10%;电动乘驾式仓储叉车销量为2,856台,占锂电池叉车总销量的0.86%,与上年同期的2,465台相比,增长15.86%;电动步行式仓储叉车销量为281,372台,占锂电池叉车总销量的84.59%,与上年同期的134,953台相比,增长108.50%。锂电池叉车国内销售量为151,134台,出口销售量为181,506台。详见表4。

  2021年我国出口机动工业车辆共315,763台,与2020年的出口量181,658台相比,增长73.82%。其中,电动叉车出口234,598台,与2020年的出口量126,952台相比,增长84.79%;内燃叉车(含集装箱叉车)出口81,165台,与2020年的出口量54,706台相比,增长48.37%。详见表5和图4。

  在出口的机动工业车辆中,电动叉车为234,598台,占出口量的74.30%;内燃叉车为81,165台,占出口量的25.70%。电动叉车的出口构成比例与上年同期相比增长4.41个百分点。详见表6。

  2021年,我国共向世界179个国家和地区出口机动工业车辆,遍布世界五大洲,其中欧洲、美洲、亚洲是中国机动工业车辆产品的传统出口市场。2021年出口到亚洲的机动工业车辆为77,031台,与2020年出口量49,819台相比,增长54.62%;出口到欧洲的机动工业车辆为129,327台,与2020年出口量73,994台相比,增长74.78%;出口到美洲的机动工业车辆为87,155台,与2020年出口量43,325台相比,增长101.17%。详见表7。

  近期,中国工程机械工业协会公布了2022年第一季度各类产品的出口数据,其中也包括工业车辆数据。

  几天前,海斯特-耶鲁叉车集团公布了其投资战略报告,其中列出了全球叉车的销售金额和数量之间的关系。凯傲集团和永恒力集团在近期的投资说明会中,也都提到该企业的中国市场所占全球市场的比例。

  而未来机器人的最新一轮融资报告也点明了,美国市场目前仍是全球销售额最大的叉车市场。

  下面,我们就从几张公开的数据,来测算一下全球与中国的叉车产值究竟是怎样的,以求还原真实的叉车市场规模。

  根据以上数据的统计,全球在WITS统计的企业的叉车销售额在1600亿元人民币左右。

  如果将不在统计之内的一部分编外的叉车制造企业计入,整体超过2000亿元人民币的整机销售额,包括整机,配件、后市场服务和金融服务等总的市场规模在3000亿元人民币左右。

  我们再拿2021年12月,DHF杂志公布的按照2020年销售额数据统计的全球叉车排行榜来看,前10位企业的叉车板块总收入为358亿欧元,全球前20位的叉车板块收入392亿欧元。

  根据测算,叉车企业的营业收入包括新机销售、租赁、配件、后市场和金融服务等。因此我们判断,整个全球叉车市场的整机销售总额在2000亿元人民币,基本吻合。整体来看,包括整个产业链的合并规模在3000亿元人民币左右。

  根据2021年中国工程机械工业协会工业车辆分会公布的全国33家核心叉车制造企业的数据,并比对全球的叉车销售价格,进行中国价格体系的调整,我们测算出:

  如果将叉车整机销售、配件、后市场服务等合并,总规模应该达到700亿元左右。

  2022年中国工程机械工业协会公布的2022年第一季度中国工业车辆海关进出口数据如下:

  电动叉车因为数据中包含各种简易微型电动叉车,因此,其单价无法反映实际价格。

  由于海关统计的数据时效性以及大批未在工业车辆分会登记参与统计等原因,整体数量和工业车辆分会的数据出入较大。工业车辆分会的数据,是统计33家核心厂家的汇总。

  工业车辆(叉车)是应用于各经济单元的重要的物料搬运工具,是渗透在供应链各环节的搬运工具。随着人力资源的短缺加剧,电商等物流的快速发展,工业车辆持续发展。通常情况下,叉车规模将以超过GDP的两倍以上速度快速增长。这种趋势,未来十年都可能不会改变。

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